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　　炒股就看金麒麟分析师研报，权威 ，专业
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　　来源：公募排排网

　　目前国内公募基金2季报基本上已经披露完毕 。截至2季度末，大家都关心的明星基金经理们都做了哪些具体的投资调整？今天就带大家来看一下张坤 、葛兰
、刘彦春、谢治宇和傅鹏博等5位明星基金经理的主要持仓变动
。

　　通过梳理基金经理们最新季报中的展望和持仓情况
，看看能否给大家在当下的市场带来一些启发。

　　张坤：白酒股大洗牌，新宠登场！

　　2025年二季度 ，张坤对持仓进行了调整 。对于前十大重仓股来说
，张坤基本都进行了增持和新增，第一大重仓股依旧为腾讯控股 ，只有阿里巴巴有些许减仓
，持仓下调至第6名。

　　在白酒股方面，他大幅加仓五粮液 、泸州老窖、贵州茅台
、山西汾酒 ，使其排名提升
，而洋河股份退出前十大重仓股
。同时，美团也退出重仓股名单 ，京东健康和顺丰控股新入重仓。

　　张坤在2季报中写道：“在二季度股票仓位基本稳定
，并调整了消费和科技等行业的结构 。个股方面，我们仍然持有商业模式出色、行业格局清晰 、竞争力强的优质公司
。
”

　　他还说：“地产价格的持续下行和物价指数为负是投资者对国内需求信心不足的核心原因。”但并不认同对国内需求和经济的悲观预期 ，我国的人均GDP仍然是发展中国家水平，离中等发达国家尚有差距
，人均收入和生活水平相比发达国家仍有较大的提升空间 。

　　“从长期投资者的维度，首先我们认为悲观预期会在某个时刻被打破 ，一个标志是长期国债收益率不再维持在与经济发展前景不匹配的低水平
，虽然我们难以判断具体的时点，但是投资上判断什么发生比判断什么时候发生要重要得多
。此外 ，我们将不断审视组合中公司的竞争力在经济下行期是否得以巩固甚至增强
，在未来经济好转时能否获得更强的竞争地位。总体来看，我们认为持仓公司的估值已经反映了未来盈利下滑甚至大幅下滑的预期 ，低估值叠加可观的股东回报的保护
，对长期投资者来说是很有吸引力的 。 ”

　　葛兰：大调仓！新增4家医药股！

　　葛兰管理的“中欧医疗健康混合”基金的前十大持仓占比从第1季度的55.30%向下微调至54.73%，除了对药明康德
、科伦药业和凯莱英进行了加仓外 ，其他个股均有不同程度的减持
。此外
，迈瑞医疗、爱尔眼科 、东阿阿胶
、华润三九退出了前十大持仓名单，新增百利天恒、信立泰 、百济神州和新诺威。

　　葛兰在2季报写道：“展望三季度 ，创新药领域，看好全球合作深化与重要临床数据披露预期 。国内企业在ADC
、双抗、多肽等领域的竞争力逐步获得全球认可
，已成为跨国药企管线布局的重要伙伴，后续仍有多个品种存在海外授权预期
。被跨国药企引进的国产品种在全球多适应症开发持续开展 ，相关海外临床数据将逐步展示。

　　国内政策层面持续优化
，如《支持创新药高质量发展的若干措施》的出台，支持研发效率与质量提升 ，完善多元化支付机制；投融资渠道的疏通有望进一步支持创新药企业发展 。

　　消费医疗板块的结构性机会有望延续
，医美 、眼科等可选消费领域受益于居民健康意识提升，终端需求预计随经济复苏增长。家用医疗设备在人口老龄化趋势下需求将稳步增长
。医疗设备板块复苏趋势有望延续 ，虽然招标数据回升传导至企业财务报表仍需时间
，但设备国产替代及行业长期复苏前景值得关注。
”

　　刘彦春：减持白酒股，持续看好权益市场

　　刘彦春管理的“景顺长城新兴成长混合”的前十大持仓占比从1季度的80.56%下调至76.75% ，没有新增持仓个股
，只是进行了仓位上的调整 。其中贵州茅台
、山西汾酒、五粮液 、泸州老窖和古井贡酒等白酒股持仓下降，相应地 ，增加了海大集团、迈瑞医疗
、美的集团、中国中免和晨光股份的持仓
。

　　刘彦春在2季报里写道：“内需不足 、物价低位运行的时间比我们预期的更长，但我们对我国经济发展前景始终信心十足。国家转型升级的方向是明确的
，全要素生产率必将受益于此
、逐步提升 。地产及相关产业链占我国经济体的比重逐年下降，对经济整体拖累也在逐步下降
。考虑到地产库存分布的不均衡性 ，以及稳地产政策陆续出台
，地产销售、价格 、投资距离底部不再遥远。一旦资产价格全面企稳，巨量的居民超额储蓄将逐步释放 ，滞留海外未结汇资金也会回流
，国内需求终将重现繁荣 。

　　我们继续看好国内权益市场
。特别是基于短期景气下行估值持续收缩的优质公司。企业经营护城河
、企业家能力才是股东价值创造的真正来源 。 ”

　　谢治宇：减持宁德时代，挖掘性价比高的企业！

　　谢治宇管理的“兴全合润混合
”在第2季度末的前十大持仓占比变动不大
。从行业分布来看 ，倾向于配置电子、基础化工 、传媒行业。在第2季度
，他减持了晶晨股份
、立讯精密、宁德时代和鹏鼎控股，并对巨化股份 、海大集团
、完美世界和梅花生物进行了加仓 ，同时新增分众传媒和蓝思科技的持仓 。

　　谢治宇在2季报中写道：“在经历了4月初对等关税的惊吓后
，投资者逐渐回归理性，加之政策落地节奏和最终实际税率的摇摆 ，指数在跳空后稳步反弹，重新回到了年内高点水平。风格上杠铃结构加快速轮动的特征继续保持：保险资金青睐久期确定性更强的大盘红利
，活跃资金则持续在可控核聚变、苏超 、低空经济、稳定币等概念间切换炒作
。相比之下，创新药
、智驾汽车、新消费等更具现实业绩支撑的产业性机会更适合以机构为主的价值投资者参与。”

　　傅鹏博：高仓位运行 ，寻找景气度向上的公司

　　傅鹏博的“睿远成长价值混合 ”在2季度减持了较多个股的仓位
，腾讯控股 、宁德时代
、中国移动、立讯精密 、巨星科技
、三诺生物和迈为股份等7只个股均遭减持 。此外，增仓了胜宏科技（3.15%）、微增了寒武纪（0.06%） ，新进新易盛
。

　　傅鹏博在2季报中写道：“本基金股票类资产配置超过了92%
，整个季度保持高仓位运行，港股标的和PCB标的净值贡献明显。整体配置上 ，以电子 、互联网科技
、精密制造和医药板块为重点 。

　　七月到八月
，上市公司的中报将陆续披露，我们将通过中报评估已有持仓公司的经营现状和未来发展 ，同时积极寻找景气度向上的行业和公司
，通过各种估值方法和交叉验证提高选股的赔率和胜率
。下半年，有利于资本市场的驱动因素 ，如储备箱中各类推进经济向前的工具释放、高层经济工作会议和相关政策的推出 、预算内国债和地方债发行进度加快等。我们将均衡配置，优化组合
，力争控制好净值回撤 。
”

　　资料来源：基金管理人
、基金托管人或外部数据库，整理自公募排排网
。